Sinfonía nº 5: La música de Beethoven se combina con objetos y formas
de diferentes colores. Pinos de Roma: una manada de ballenas en tres
dimensiones sale del agua y consigue volar. Rhapsody in blue: el Nueva
York de los años treinta y el jazz muestran su vida cotidiana. El
soldadito de plomo: se inspira en el cuento clásico de Hans Christian
Andersen. Carnaval de los animales: Unos flamencos juegan con un yo-yo.
El aprendiz de brujo, nueva versión, pero muy similar, al segmento del
mismo título de la versión original protagonizado por Mickey Mouse.
Pompa y circunstancia: El pato Donald se convierte en el ayudante de
Noé para introducir una pareja de animales de cada especie. Suite
pájaro de fuego: Un duende y un alce devuelven al bosque destruido por
el Pájaro de Fuego.
